JPMorgan investeert $500 miljoen in crypto AI fonds Numerai

Numerai, het hedgefonds dat draait op AI modellen van freelance data scientists wereldwijd, heeft een flinke boost gekregen. JPMorgan Asset Management heeft namelijk tot $500 miljoen toegezegd aan het fonds. Deze investering wordt over het komende jaar gefaseerd ingezet en zou de fondsomvang in één klap kunnen verdubbelen.

Crypto is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Crypto en AI vormen de ruggengraat van Numerai

Wat Numerai bijzonder maakt? Het fonds gebruikt het eigen token Numeraire (NMR) om duizenden zelfstandige quants te belonen voor hun modellen. Zij bouwen algoritmes op anonieme datasets van 6.000 wereldwijde aandelen en staken hun tokens als bewijs van vertrouwen in hun eigen voorspellingen. Goed model? Meer NMR. Slecht model? Je staken raakt je portemonnee.

De strategie werpt zijn vruchten af. In 2024 boekte het fonds een rendement van 25%, na een zwaar verlies in 2023. Sindsdien draaide Numerai 15 maanden op rij in het groen. Dat was het moment waarop grote spelers zoals JPMorgan serieus interesse kregen, zegt oprichter Richard Craib in een interview met Bloomberg.

Groot denken met weinig overhead

Numerai heeft ondertussen zo’n $450 miljoen onder beheer en maakt het verschil met traditionele fondsen door zijn lage kostenstructuur. Geen dure trading desks of salarissen van tientallen miljoenen, maar een open platform waarop wereldwijd talent kan bijdragen. Zelfs nieuwe gebruikers kosten het fonds vrijwel niets om toe te voegen.

Om het ecosysteem gezond te houden kocht het fonds onlangs voor $1 miljoen aan NMR tokens terug. Die worden deels gebruikt om bestaande deelnemers te belonen, en deels om de schatkist aan te vullen voor toekomstige uitbetalingen. Volgens Craib is dit model niet alleen schaalbaar, maar ook een nieuwe manier om het financiële systeem fundamenteel te veranderen.

In een tijd waarin AI en blockchain steeds vaker samenkomen, lijkt Numerai precies op het juiste moment op de radar van Wall Street te verschijnen. De $500 miljoen van JPMorgan is daarbij niet alleen kapitaal, maar ook een duidelijk signaal: dit soort vernieuwende modellen worden inmiddels bloedserieus genomen.